爱瓦在修练时苦于无法突破，便决定带卡西娅到东方帝国寻找能增强力量的方法！在一次偶然的机会，爱瓦听闻圣山仙人洞的传说，并对此传说深信不疑，在历经艰难险阻后，他终于打开仙人洞，找到传说中的修仙者──天心道长。爱瓦从天心道长的身体里获取真阴之功，并与体内的龙血结合，产生一股连爱瓦自己都无法控制的力量。

尼克与艾米两人身处在冰洞中，气氛正暧昧时，法拉里却突然出现了！虽然尼克最后勉强逃出法拉里的魔掌，但仍不能给予他致命的攻击，再度让法拉里逃逸无踪，而在经过多日的搜索后，双方在一处森林内狭路相逢……与法拉里集团的战争一触即发，但萨雅却只身一人去找温莎女王谈判，目的是希望温莎女王让出王位给尼克。面对萨雅如此大胆的挑衅，温莎女王会如何应对？

爱瓦帮助阿西娜得到野狼王国的大元帅帅印后，又帮助丽莎夺回王位决定要征服世界也要征服女人。为了征服索菲娅女王，爱瓦暗中策划达菲、哈斯、爱琴三国间的战争，使索菲娅女王不得不屈服于他。爱瓦成了一个既让人害怕又让人痛恨的人物，因此他也成了那些掌权者欲除之而后快的眼中钉、肉中刺。有人用色相诱之，有人则以熊熊大火灭之……

尼克担心法拉里会威胁哈雷博士制造出毁灭艾森家族的病毒，于是他先是将被法拉里当成诱饵的坎蒂丝救出来，接着又联合贝琳达以及朱丽的兵力向法拉里发起攻击，然而，虽然最后尼克成功摧毁法拉里的城堡，也救出哈雷博士，却让法拉里逃走了！面对如怪物般的法拉里，勇猛的尼克一时感到束手无策，而被法拉里弄得寝食难安的众人，是否能够赢得这场战争？

爱瓦在解救琳达公主时，发现绑架案的幕后主使另有其人……索菲娅女王没有实践对爱瓦的诺言，令爱瓦怀恨在心。为了使索菲娅女王就范，爱瓦开始了一项庞大的计划，而他的第一个目标就是野狼王国。爱瓦巧妙地赢得了野狼王国亲王夫人的芳心，并帮助这位亲王夫人得到她想要的东西，然而，这只是爱瓦计划的第一步……爱瓦在销魂阁表现了出奇的定力，在色艺双全的名妓小飞燕面前，他俨然是一个正人君子，但他的大手早就游遍她的全身……

继王室之后，尼克成功替贝琳达售出三架直升机，一架给山木家族，一架给凯琳的公司，最后一架则是卖给种子城堡。老山木在得到直升机后，喜悦之馀，同时也百感交集，他想起山木家族与艾森家族长久以来的恩怨。为了结束这段仇恨，他将会采取什么样的行动？面临直升机的威胁，法拉里决定绑架哈雷博士，逼迫哈雷博士研发出能毁灭艾森家族的生化武器，尼克与贝琳达等人该如何防范？

爱瓦与艾尼并肩作战，终于夺回了萱儿的初元。在找到阴柔秘笈，艾尼想把贞操献给爱瓦的时候，却掉入了白发魔女设计的圈套，于是爱瓦顺水推舟，利用白发魔女的贪婪与好色，将她的元能彻底榨干。在回到霍菲尔德大本营之后，爱瓦找到了想害死他的幕后主使，同时又得到了一个消息──二公主被人绑架了。爱瓦闻言急忙赶到王宫，见女王正在为难营救二公主的人选时，爱瓦主动请缨……

瓦斯达公司顺利制造出第一架直升机，尼克理所当然成为第一名试驾的飞行员。尼克展现出优秀的驾驶能力，令贝琳达喜出望外，决定开场庆功宴。然而庆功宴后，喝得酩酊大醉的贝琳达要求尼克扶她回房，两人因此擦出火花……尼克与萨雅驾驶着直升机来到温莎女王的王宫，女王答应买下直升机，并要求尼克帮她训练一批驾驶员。尼克藉着事前体检的名义占了一群美女士兵的便宜，却没想到连女王也要求参加体检……

执行巡逻任务的途中，爱瓦意外救了误饮凤鸣溪水的少女。没想到少女反将爱瓦和艾尼迷倒，将他们带回师门。想不到的是，少女的师父养了少女十几年，就是为了获得她体内的初元。于是，爱瓦与魔女展开争夺少女初元的大战，而爱瓦体内特别的初元也成了魔女夺取的目标……

为了躲过法拉里的追杀，尼克逃到一座山上。在法拉里的人马离开后，尼克发现到一座悬崖，下方是一片美丽的草坪，早已精疲力尽的他，不假思索地跳下去想要休息，岂料竟坠落到一个千年洞窟！在寒冷的洞窟内，尼克偶然发现到一座冰山中有个被冰冻的女人，于是尼克决定用洞穴中的温泉水融化她身上的冰块。尼克看着那逐渐露出容貌的女人，竟赫然发现她与他失踪多年的母亲萨雅长得极为相似……