爱瓦与艾尼并肩作战，终于夺回了萱儿的初元。在找到阴柔秘笈，艾尼想把贞操献给爱瓦的时候，却掉入了白发魔女设计的圈套，于是爱瓦顺水推舟，利用白发魔女的贪婪与好色，将她的元能彻底榨干。在回到霍菲尔德大本营之后，爱瓦找到了想害死他的幕后主使，同时又得到了一个消息──二公主被人绑架了。爱瓦闻言急忙赶到王宫，见女王正在为难营救二公主的人选时，爱瓦主动请缨……

瓦斯达公司顺利制造出第一架直升机，尼克理所当然成为第一名试驾的飞行员。尼克展现出优秀的驾驶能力，令贝琳达喜出望外，决定开场庆功宴。然而庆功宴后，喝得酩酊大醉的贝琳达要求尼克扶她回房，两人因此擦出火花……尼克与萨雅驾驶着直升机来到温莎女王的王宫，女王答应买下直升机，并要求尼克帮她训练一批驾驶员。尼克藉着事前体检的名义占了一群美女士兵的便宜，却没想到连女王也要求参加体检……

执行巡逻任务的途中，爱瓦意外救了误饮凤鸣溪水的少女。没想到少女反将爱瓦和艾尼迷倒，将他们带回师门。想不到的是，少女的师父养了少女十几年，就是为了获得她体内的初元。于是，爱瓦与魔女展开争夺少女初元的大战，而爱瓦体内特别的初元也成了魔女夺取的目标……

为了躲过法拉里的追杀，尼克逃到一座山上。在法拉里的人马离开后，尼克发现到一座悬崖，下方是一片美丽的草坪，早已精疲力尽的他，不假思索地跳下去想要休息，岂料竟坠落到一个千年洞窟！在寒冷的洞窟内，尼克偶然发现到一座冰山中有个被冰冻的女人，于是尼克决定用洞穴中的温泉水融化她身上的冰块。尼克看着那逐渐露出容貌的女人，竟赫然发现她与他失踪多年的母亲萨雅长得极为相似……

瓦在洛芙娜的推荐下来到曼德夫特训基地，受到基地教官卡特尔严格的练训，身体也因此变得更加强壮。他多次得到乔装成男孩的艾尼公主的帮助，两人建立了深厚的友谊；而在与基地女勤务官西娜的相互调戏中，两人也互相有了好感。在一次执行巡逻任务的过程中，爱瓦遇上了一个神秘的女孩……

尼克从其他公司招揽到一批优秀的机械师，准备帮助贝琳达实行她那伟大的计划，同时尼克也得到女王暗中的帮助，不断扩展着自己的势力。势力越来越强大的尼克决定袭击和法拉里合作的柯洛家族，却没想到法拉里竟联合六大家族的势力，由鲍威尔带领人马，埋伏在通往柯洛家族的路上！布兰琪在得到这项消息后，火速指示海伦将此事告知尼克，而发觉事态紧急的艾丝也不顾禁令一同前往。究竟尼克的军队是否能逃过被包围的命运？

爱瓦与野狼王国军队一战，创造了以少胜多的奇迹，因此女王索菲娅赏赐他一把龙剑，却在酒店被神偷卡西娅窃走。为了要回龙剑，爱瓦在卡西娅的身上种下了贞洁蛊，但当卡西娅受不了贞洁蛊的折磨而还回龙剑时，爱瓦却改变了主意，让卡西娅继续替他保管那把宝剑……

尼克等人与法拉里的人展开激烈的攻防战，最后法拉里一方仅剩下艾里森的装甲车。然而艾里森并未放弃，并向法拉里城堡请求援兵，只是在等待援兵的期间，尼克一行人便开着车子逃逸无踪，而后又经历了一番风波，让尼克决定送爽子回HN12基地。在与爽子分道扬镳后，尼克来到贝琳达的瓦斯达公司，想要见哈雷博士。究竟尼克的突然造访有何用意？

爱瓦从坦达牙回到伐巴贡的路上，遇到野狼王国四个剑客的袭击。化险为夷后，他又除掉了伐巴贡里的无赖，伐巴贡的内忧外患至此全部解决。才回到梦特拉斯，随即爱瓦又被女王陛下调到前线。出人意料的是，爱瓦竟然在战斗中立了奇功。在庆祝胜利的夜晚，爱瓦带着下士女兵来到热闹的酒吧……

尼克介入山木爽子即将要履行的婚姻，法拉里因而得知尼克在山木庄园，便聚集武装力量包围山木庄园，准备杀死尼克！法拉里的搜捕将山木庄园搞得天翻地覆，令老山木重新思考是否要跟法拉里联盟……