为了除掉欧布里和卡尔两派的元老们，黑帝设下了一连串的计谋，企图以奴隶组成的赤色义人组织，来制造迦太基城内的动荡和混乱，好藉此消灭异己，不过赤色义人的首领斯巴达斯克却被背叛了控制他的慧云李，因为有五大黑帮的协助，这个起义很快就全军覆没，但是其中却出现了一支由矮人和小孩所组成的神秘队伍，经紫兰追查，不只发现雷马根的真实身分，她的间谍身分也被揭穿了……

约瑟夫赶回迦太基城后，却发现昔日银狼帮的总舵居然被金狮帮占领了，而且还从紫兰口中获知洁西卡居然中了石化术，双眼已经失明好一阵子，目前只有贝克一人领着银狼帮帮众抵抗其他三帮的猛攻，而被逼到无路可退的法比安竟然想出了一个狠毒无比的计划，那就是联合虎视眈眈的金狮帮帮主，他会成功吗？约瑟夫又有什么好办法能帮助贝克登上帮主之位呢？

汉尼拔和黑帝之间的战争一触即发，被胁迫的约瑟夫因为要保护自己的女人们，别无他法的接受了汉尼拔的命令，和娜塔沙一同肩负歼灭安妮公主所率领的反抗军任务，结果一败涂地，汉尼拔震怒之下决定亲自上战场。而黑帝这方因为一直无法占得优势，于是藉由揭穿约瑟夫与洁西卡的奸情，造成他和贝克关系决裂，来达到削弱汉尼拔的实力，而被两方人马互相利用的约瑟夫，将会有什么惊人之举呢？

卡恩的间谍计划不但帮助约瑟夫紧紧虏获安妮公主的心，还得到了娜塔沙和海伦娜父亲——欧布里·科库兰的帮助，而且先前他在迦太基的通缉犯身分也获得了解除。之后约瑟夫开心的带着雇用的一大批佣兵和货物回迦太基，准备在银狼帮中大展身手，可是才刚抵达港口就得知银狼帮遭到其他三大帮派的围攻，洁西卡还因此受了重伤，只剩贝克一人带领派众奋力抵抗外敌……

黑帝和汉尼拔这两个心怀各种诡异的政治阴谋家，不但在军队行动上用尽心力，连战略的攻势也都绞尽脑汁，最后汉尼拔虽然是与安妮公主和矮人王决斗，不过却是死在黑帝安排的最后一颗棋也就是马苏的手中。

当约瑟夫由洁西卡口中得知黑帝是她父亲的时候，他也同时犯下了不可原谅的乱伦大错，并且掉进了执政官汉尼拔的诡计之中，更因此被汉尼拔握有把柄而不得不听命于他，成为帮助汉尼拔斗垮黑帝的棋子之一。就在约瑟夫认真执行汉尼拔交代的暗杀任务时，居然碰上了久寻不着紫兰又对他怀恨极深的梅铃，梅铃顿时失去理智，一心只想置约瑟夫于死地，在这千钧一发之际，洁西卡出现了…

由于约瑟夫和洁西卡的奋力奔走，终于使得贝克洗脱罪嫌，再次巩固自己在银狼帮的地位，不过约瑟夫的灾难却还没结束，因为不甘愿心血全毁的海伦娜，在得到曾经和约瑟夫偷情的尤莉亚通报之后，随即雇用佣兵娜塔沙追捕约瑟夫。约瑟夫见大事不妙，赶紧向贝克夫妇求救，洁西卡马上安排他逃离迦太基，不过海伦娜藉由追踪罗盘又获知了约瑟夫的行踪，约瑟夫真能躲过这一劫吗？

从小被抓去当儿童杀手的约瑟夫，在十岁那年，幸运的成为了贝克和洁西卡的养子，此后他也深深的爱恋着自己的养母洁西卡。不过却在十八岁的时候，因为贪图钱财，不但让自己身陷危险风暴，也使得贝克夫妇惨遭银狼帮帮主法比安的误解。在这一连串的事件当中，最关键的人证就是卡拉哈里王国的安妮公主，只是成为迦太基奴隶的她，真的能够为约瑟夫带来生命的一线曙光吗？

经过一番努力，约瑟夫终于当上了元老，并且秘密和执政官汉尼拔有了合作，准备推翻一直在幕后操控大局的黑帝，而约瑟夫的首要任务就是消灭多瑙同盟，然后夺取卡西诺古城地底下的金矿，以作为击败黑帝的根基。但是在这个时候，汉尼拔却又交给约瑟夫一颗水晶球，还嘱咐他看完影像之后要保持冷静，千万不可过于冲动而坏了大事，到底水晶球中会显示什么样的影像呢？

约瑟夫和洁西卡为了救出被法比安囚禁的贝克，费尽千辛万苦将安妮公主两姊妹从迦太基的斗兽场内救了出来，不过一路上却遭到斗兽场的警备指挥官吉贝利顽强的抵抗，在他们陷入危机的时候，幸好接受过约瑟夫帮助的白龙及时出现，协助约瑟夫他们顺利逃脱，而这时约瑟夫也从安妮公主口中得知援助她的人就是吉贝利，那么洁西卡和约瑟夫能及时找出诈赌主谋并且保住贝克的性命吗？